Proyectos

El módulo Proyectos organiza el trabajo por clientes, equipos, tareas, subtareas, responsables, fechas, prioridades y estados.

Usalo para controlar el avance díario, revisar tareas pendientes, consultar historial y dar seguimiento a solicitudes.

Si no ves un botón o acción, tu rol no tiene permiso para usar esa función.

Espacio para captura: pantalla principal de Proyectos.

Dashboard

El dashboard resume el estado general del trabajo. Sirve para revisar carga, avance, prioridades y comportamiento de los proyectos.

1. Entra a Proyectos.
2. Revisa indicadores y graficos.
3. Usa esta vista para detectar proyectos atrasados, prioridades altas o tareas pendientes.

Espacio para captura: dashboard de Proyectos con indicadores.

Equipos

La pantalla Equipos permite organizar usuarios por grupos de trabajo y asignar un supervisor.

La tabla muestra:

• Nombre.
• Miembros.
• Supervisor.
• Acciones.

Crear equipo

1. Entra a Equipos.
2. Haz clic en Nuevo Equipo.
3. Ingresa el nombre del equipo.
4. Selecciona el Supervisor.
5. Agrega miembros.
6. Guarda.

Resultado esperado: el equipo queda disponible para la gestión de proyectos y tareas.

Espacio para captura: díalogo Nuevo Equipo.

Editar equipo

1. Busca el equipo.
2. Haz clic en Editar.
3. Actualiza supervisor o miembros.
4. Guarda los cambios.

Espacio para captura: díalogo Editar Equipo.

Lista de proyectos

La pantalla Proyectos muestra todos los proyectos disponibles para tu rol.

La tabla incluye:

• Nombre.
• Lider.
• Documento.
• Regimen.
• Descripción.
• Estado.
• Acciones.

Puedes buscar por nombre desde Buscar proyectos….

Espacio para captura: lista de proyectos con buscador y acciones.

Crear proyecto

Usa Nuevo Proyecto para registrar un proyecto asociado a un cliente.

1. Entra a Proyectos.
2. Haz clic en Nuevo Proyecto.
3. Completa Nombre del Proyecto.
4. Selecciona Cliente.
5. Selecciona Prioridad: Alta, Medía o Baja.
6. Escribe Descripción del Proyecto.
7. Define Fecha de Inicio y Fecha de Fin.
8. Haz clic en Guardar Proyecto.

Todos los campos marcados son obligatorios. Si falta información, Friday no permitira guardar.

Espacio para captura: formulario Crear Proyecto.

Editar proyecto

Desde la lista, usa Editar para actualizar un proyecto.

Puedes modificar:

• Nombre del Proyecto.
• Descripción.
• Lider.
• Estado: Planificado, En progreso, Completado o Cancelado.
• Prioridad.
• Fecha de inicio.
• Fecha de fin.

Resultado esperado: Friday actualiza el proyecto y conserva sus tareas asociadas.

Espacio para captura: díalogo Editar Proyecto.

Tarea masiva

La acción Tarea masiva permite crear tareas de forma amplia para un proyecto o conjunto de trabajo, según la configuración del formulario.

1. Entra a Proyectos.
2. Haz clic en Tarea masiva.
3. Completa los datos de la tarea.
4. Define frecuencia si aplica.
5. Guarda.

Usa esta opción cuando una tarea deba repetirse o generarse para varios elementos.

Espacio para captura: formulario Tarea masiva.

Ver procesos

La acción Ver procesos abre el tablero de tareas del proyecto seleccionado.

En esta pantalla puedes:

• buscar tareas por nombre, descripción o estado;
• crear Nueva Tarea;
• expandir tareas para ver subtareas;
• editar campos directamente;
• agregar subtareas;
• duplicar tareas;
• habilitar o deshabilitar tareas;
• editar tareas.

Espacio para captura: tablero de tareas de un proyecto.

Crear tarea

1. Entra a Ver procesos.
2. Haz clic en Nueva Tarea.
3. Completa nombre, descripción, responsable, prioridad, fecha límite y estado.
4. Define si necesita revisión o frecuencia cuando el formulario lo solicite.
5. Guarda.

Resultado esperado: la tarea aparece en el tablero del proyecto.

Espacio para captura: formulario Nueva Tarea.

Editar tarea desde el tablero

En el tablero puedes editar rapidamente:

• nombre;
• descripción;
• estado;
• prioridad.

1. Haz clic sobre el campo que quieres cambiar.
2. Selecciona o escribe el nuevo valor.
3. Sal del campo o confirma el cambio.

Los estados disponibles son Pendiente, En curso, Completado y Cancelado.

Espacio para captura: edición rapida de estado o prioridad.

Subtareas

Las subtareas permiten dividir una tarea grande en actividades pequenas.

1. Expande la tarea principal.
2. Haz clic en Agregar subtarea.
3. Completa los datos.
4. Guarda.

Resultado esperado: la subtarea queda dentro de la tarea principal.

Espacio para captura: tarea expandida con subtareas.

Duplicar tarea

Usa Duplicar cuando necesites repetir una tarea con una nueva fecha límite.

1. Haz clic en Duplicar.
2. Selecciona Fecha límite.
3. Confirma con Duplicar.

Resultado esperado: Friday crea una copia de la tarea con la nueva fecha.

Espacio para captura: díalogo Duplicar tarea.

Habilitar o deshabilitar tarea

Usa esta acción para retirar temporalmente una tarea del flujo activo o volver a habilitarla.

Al deshabilitar una tarea, el equipo no debería operarla hasta que se habilite nuevamente.

Espacio para captura: confirmación para deshabilitar tarea.

Historial

La acción Historial permite revisar tareas o procesos anteriores del proyecto.

Usa esta vista para consultar trabajo cerrado, cambios anteriores o tareas que ya no están en el tablero activo.

Espacio para captura: historial de tareas del proyecto.

Mis tareas

La pantalla Mis tareas muestra el trabajo asignado al usuario actual.

Usala para:

• revisar tareas pendientes;
• actualizar estado;
• comentar o revisar detalles si la pantalla lo permite;
• priorizar entregas por fecha límite.

Espacio para captura: Mis tareas.

Tareas atrasadas

La pantalla de tareas atrasadas ayuda a identificar actividades vencidas o sin completar.

Revisa esta vista con frecuencia para evitar retrasos acumulados.

Espacio para captura: Mis tareas atrasadas.

Solicitudes de tareas

La pantalla Revisión de Tareas permite revisar solicitudes relacionadas con tareas, según los permisos del usuario.

Espacio para captura: revisión de tareas o solicitudes.

Reportes

La sección Tareas díarias muestra reportes de actividad díaria.

Usa los reportes para revisar cumplimiento, carga y actividad por usuario o período.

Espacio para captura: reporte de tareas díarias.

Recomendaciones

• Crea equipos antes de asignar proyectos.
• Define lider, cliente, prioridad y fechas antes de crear tareas.
• Usa subtareas para dividir trabajo complejo.
• Cambia estados durante el día para mantener el avance visible.
• Deshabilita tareas solo cuando ya no deban ejecutarse.
• Usa historial para consultar tareas cerradas o antiguas.