Portal cliente

El Portal cliente es una experiencia limitada para usuarios invitados o clientes externos. Permite revisar información de nómina, declaraciones, declaración patrimonial, prestadores de servicio y períodos, según los módulos habilitados.

Si no ves una sección, tu acceso no tiene permiso para ese módulo.

Espacio para captura: inicio del Portal cliente.

Inicio de sesión

1. Entra al acceso de invitado.
2. Ingresa tus credenciales.
3. Selecciona la empresa cuando aplique.
4. Accede al dashboard.

Espacio para captura: login del Portal cliente.

Dashboard

El dashboard presenta una vista general para el cliente.

Puede mostrar:

• bienvenida con nombre de la empresa;
• fecha actual;
• Estadísticas de Nómina;
• Análisis de Nómina;
• tendencias;
• resumen de Declaraciones Fiscales.

Espacio para captura: dashboard del Portal cliente.

Nómina

La sección de nómina muestra períodos disponibles para revisión.

1. Entra a Payroll o nómina.
2. Revisa los períodos.
3. Abre el período que necesites revisar.
4. Si corresponde, entra al cierre del período.

Espacio para captura: lista de períodos de nómina del cliente.

Cierre de nómina

En el cierre puedes revisar empleados, ingresos, descuentos, horas extra, beneficios y totales del período.

Valida los valores antes de confirmar cualquier acción disponible.

Espacio para captura: cierre de nómina en portal cliente.

Declaraciones

La sección Declaraciones permite revisar declaraciones fiscales disponibles para el cliente.

1. Entra a Declaraciones.
2. Revisa la lista.
3. Abre una declaración para ver documentos o detalle.

Espacio para captura: lista de declaraciones del portal cliente.

Vista de declaración

En la vista de declaración puedes revisar documentos, resumen de valores y detalles del período.

Espacio para captura: vista de documentos de una declaración.

Declaración patrimonial

La sección Declaración Patrimonial permite consultar o crear declaraciones patrimoniales.

1. Entra a Declaración Patrimonial.
2. Revisa declaraciones existentes.
3. Haz clic en crear cuando necesites una nueva.
4. Completa activos y pasivos.
5. Revisa patrimonio.
6. Guarda.

La declaración patrimonial debe revisarse antes de guardar porque representa información sensible del período.

Espacio para captura: lista de Declaración Patrimonial.

Espacio para captura: formulario de Declaración Patrimonial.

Prestadores de servicio

La sección Prestadores de servicio permite administrar prestadores desde el portal cliente, cuando el acceso lo permite.

1. Entra a Prestadores.
2. Revisa la lista.
3. Crea o edita prestadores según permisos.
4. Guarda cambios.

Espacio para captura: lista de Prestadores de servicio.

Periodos de prestadores

En Prestadores períodos puedes revisar períodos de pago asociados a prestadores.

1. Entra a Periodos de pago.
2. Revisa el período.
3. Abre el cierre cuando necesites validar valores.

Espacio para captura: períodos de pago de prestadores.

Cierre de prestadores

En el cierre de prestadores puedes revisar pagos, valores y observaciones antes de confirmar acciones disponibles.

Espacio para captura: cierre de período de prestadores.

Recomendaciones

• Revisa que estás en la empresa correcta antes de validar información.
• Consulta períodos de nómina antes de aprobar o comentar valores.
• Revisa declaraciones con detalle antes de usarlas para reportes.
• Valida información patrimonial antes de guardar.
• Si una sección no aparece, confirma los permisos del acceso invitado.