Business

Business concentra la operación comercial y administrativa de la empresa: ventas, compras, inventario, productos, clientes, proveedores, contabilidad, tesorería, producción, configuración y reportes.

Antes de iniciar, selecciona la empresa con la que vas a trabajar. Todos los documentos, productos, bodegas, cuentas y reportes se registran sobre la empresa activa.

Si no ves una opción, botón o pantalla, tu rol no tiene permiso para usar esa función. Solicita el acceso correspondiente al administrador.

Espacio para captura: pantalla de selección de empresa para ingresar a Business.

Inicio y tableros

Business cuenta con tableros para revisar el comportamiento de la empresa sin entrar documento por documento.

Puedes encontrar:

• Resumen de Ventas.
• Resumen de Compras.
• Compras vs Ventas Analítico.
• Dashboard general cuando tu rol tenga acceso a más de una área.

Espacio para captura: tablero principal de Business con empresa seleccionada.

Resumen de Ventas

El tablero de ventas muestra indicadores como Ventas Netas, Clientes Únicos, evolución de ventas, producto estrella, cliente top, top clientes y productos populares.

1. Entra a Business.
2. Abre el tablero de Ventas.
3. Revisa los indicadores del período.
4. Usa Reintentar ahora o actualizar si la información no carga.

Resultado esperado: Friday muestra el comportamiento de ventas de la empresa activa.

Espacio para captura: Resumen de Ventas con tarjetas y graficos.

Resumen de Compras

El tablero de compras muestra Compras Netas, Proveedores Únicos, evolución de compras, proveedor principal, producto más comprado, top proveedores, productos populares e impuestos de compras.

Espacio para captura: Resumen de Compras con indicadores principales.

Compras vs Ventas

La vista Compras vs Ventas Analítico permite comparar ventas netas contra compras netas. Tambien muestra ventas brutas, compras brutas, notas de crédito, notas de débito, top clientes, top proveedores y alertas de inventario como productos sin stock con ventas recientes o productos con baja rotación.

Usa esta vista para detectar márgenes, concentración de clientes/proveedores y riesgos de inventario.

Espacio para captura: Compras vs Ventas Analítico.

Configuración inicial recomendada

Antes de emitir documentos o registrar movimientos, revisa la configuración de la empresa.

Orden sugerido:

1. Empresa.
2. Establecimientos.
3. Firma electrónica.
4. Métodos de pago.
5. Parámetros de venta.
6. Retenciones.
7. Impuestos.
8. Notificaciones.
9. Bodegas.
10. Productos.

Configurar esto evita errores al emitir comprobantes, calcular impuestos, mover inventario o contabilizar.

Espacio para captura: menú lateral de Configuración de Business.

Configuración de empresa

En Configuración > Empresa revisa los datos tributarios y operativos de la compañía.

Puedes encontrar datos como:

• razón social o nombre comercial;
• RUC;
• regimen;
• ambiente de emisión;
• si la empresa es agente de retención;
• si está obligada a llevar contabilidad;
• estado de configuración.

Pasar a producción

La acción Pasar a Producción debe usarse solo cuando la empresa ya tenga configurada su firma, establecimientos, puntos de emisión y secuenciales.

Una vez en producción, los comprobantes emitidos pueden tener validez tributaria real. Revisa todo antes de confirmar.

Espacio para captura: configuración de empresa y acción Pasar a Producción.

Establecimientos y puntos de emisión

En Establecimientos configuras las sucursales y los puntos desde donde se emiten documentos.

La tabla muestra:

• Numero.
• Dirección.
• Estado.
• Matriz.
• Puntos de Emisión.
• Agregar Punto de Emisión.

Crear establecimiento

1. Entra a Configuración > Establecimientos.
2. Haz clic en Crear Establecimiento.
3. Completa Numero de establecimiento y dirección.
4. Si corresponde, crea también un punto de emisión.
5. Guarda los cambios.

Resultado esperado: el establecimiento queda disponible para emitir documentos.

Espacio para captura: formulario Nuevo Establecimiento.

Crear punto de emisión

1. Selecciona el establecimiento.
2. Usa Agregar Punto de Emisión.
3. Ingresa el Numero de Punto de Emisión.
4. Revisa los Secuenciales Iniciales.
5. Completa el primer número de factura, nota de crédito, nota de débito o retención cuando aplique.
6. Activa o desactiva el punto de emisión según corresponda.
7. Guarda.

Los secuenciales deben coincidir con la realidad tributaria de la empresa. Si se configuran mal, pueden producir documentos con numeración incorrecta.

Espacio para captura: dialogo Crear Punto de Emisión con secuenciales.

Firma electrónica

En Firma electrónica se carga o gestiona la firma necesaria para emitir comprobantes electronicos.

1. Entra a Configuración > Firma electrónica.
2. Sube el archivo de firma.
3. Ingresa la clave de la firma.
4. Guarda la configuración.

Resultado esperado: la empresa queda lista para firmar documentos electronicos.

Espacio para captura: configuración de firma electrónica.

Métodos de pago

En Métodos de pago configuras las formas de pago disponibles para ventas, compras y registros financieros.

1. Entra a Configuración > Métodos de pago.
2. Crea o edita una forma de pago.
3. Define nombre y configuración.
4. Guarda.

Usa nombres claros como Efectivo, Transferencia, Tarjeta Visa o Caja Chica para que el equipo seleccione correctamente al facturar.

Espacio para captura: lista de metodos de pago.

Parámetros de venta

En Parámetros de venta defines comportamientos generales del proceso de facturación, como configuraciones de caja y reglas de emisión.

Cambia estos parámetros solo si conoces su impacto operativo.

Espacio para captura: parámetros de venta y configuración de caja.

Impuestos y retenciones

En Impuestos asignas cuentas contables a impuestos del SRI como IVA, ICE, IRBPNR u otros.

En Retenciones configuras códigos de retención disponibles para la empresa, incluyendo retenciones de renta, IVA o ISD.

Configurar impuesto

1. Entra a Configuración > Impuestos.
2. Haz clic en Nuevo Impuesto.
3. Selecciona Impuesto SRI.
4. Asigna las cuentas contables para impuesto recibido o crédito tributario y para impuesto generado o por pagar.
5. Haz clic en Guardar Configuración.

Espacio para captura: dialogo Configurar Impuesto.

Configurar retención

1. Entra a Configuración > Retenciones.
2. Haz clic en Nueva Retención.
3. Selecciona el tipo de retención.
4. Ingresa el código según tabla del SRI.
5. Asigna cuenta contable recibida y cuenta contable emitida.
6. Haz clic en Guardar Retención.

Resultado esperado: las retenciones quedan disponibles para documentos de compra o venta, según aplique.

Espacio para captura: dialogo Nueva Retención.

Notificaciones

En Notificaciones puedes configurar alertas para usuarios y tipos de notificación.

1. Entra a Configuración > Notificaciones.
2. Haz clic en Configurar Alerta.
3. Selecciona usuario, tipo de notificación y estado.
4. Guarda.

Eliminar una configuración de notificación desactiva esa alerta para el usuario seleccionado.

Espacio para captura: configuración de notificaciones.

Clientes

La pantalla Clientes permite revisar y crear clientes para facturación.

La tabla muestra la información principal del cliente y las acciones disponibles.

Crear cliente

1. Entra a Clientes.
2. Haz clic en Crear Cliente.
3. Completa datos como nombre, identificación, email, teléfono y dirección.
4. Haz clic en Guardar Persona.

Resultado esperado: el cliente queda disponible para facturas, notas y reportes.

Espacio para captura: formulario Crear Cliente.

Proveedores

La pantalla Proveedores muestra la lista de proveedores usados en compras, retenciones y reportes.

Revisa que el proveedor tenga identificación, correo y teléfono correctos antes de registrar compras.

Espacio para captura: lista de proveedores.

Personas

La pantalla Personas centraliza clientes, proveedores y registros generales de personas.

Desde aquí puedes:

• crear una persona;
• importar personas;
• buscar registros;
• ver detalle;
• editar información;
• revisar si una persona es cliente, proveedor o ambos.

Espacio para captura: lista de Personas con acciones.

Categorias de personas

En Categorias puedes organizar personas por grupo o segmento. Esto ayuda a clasificar clientes, proveedores o contactos para busquedas y reportes.

Espacio para captura: categorias de personas.

Productos

La pantalla Productos administra articulos, servicios, combos y recetas.

La tabla permite buscar por nombre o código y revisar información como precio, impuesto, inventario y estado.

Crear producto

1. Entra a Productos.
2. Haz clic en Nuevo Producto.
3. Selecciona el tipo: Producto Básico o Producto Combo.
4. Completa nombre, precio, descripción, impuesto y código.
5. Define si necesita inventario.
6. Define si estara disponible para vender.
7. Guarda con Guardar Producto.

Resultado esperado: el producto queda disponible para facturas, compras, inventario y reportes.

Espacio para captura: pantalla Tipos de Productos.

Producto básico

Usa Producto Básico para articulos o servicios individuales. Si activas control de inventario, el producto necesitara bodega y movimientos para reflejar stock.

Espacio para captura: formulario de Producto Básico.

Producto combo

Usa Producto Combo cuando el articulo se compone de otros productos. Define sus componentes y cantidades para que Friday pueda relacionarlo con inventario o venta.

Espacio para captura: formulario Producto Combo.

Recetas

Las recetas permiten fabricar un producto a partir de productos base.

1. Completa nombre del producto, precio de venta, descripción e impuesto.
2. Agrega productos base.
3. Define cantidad, unidad y merma.
4. Configura stock mínimo y cuenta de salida para costo cuando aplique.
5. Guarda con Guardar Receta o Actualizar Receta.

Resultado esperado: la receta queda disponible para órdenes de producción.

Espacio para captura: formulario de Receta con productos base.

Bodegas

La pantalla Bodegas administra los almacenes donde se controla inventario.

1. Entra a Bodegas.
2. Usa Buscar bodega si necesitas encontrar una.
3. Haz clic en Crear Bodega.
4. Completa nombre y datos solicitados.
5. Guarda.

Una bodega inactiva no debe usarse para nuevos movimientos de inventario.

Espacio para captura: lista de Bodegas con Crear Bodega.

Kardex de inventario

El Kardex de Inventario muestra movimientos de entrada y salida por producto y bodega.

Usa esta pantalla para revisar:

• compras que aumentan stock;
• ventas o consumos que reducen stock;
• ajustes;
• producción;
• transferencias;
• saldo disponible.

Espacio para captura: Kardex de Inventario con filtros y movimientos.

Facturas de venta

La pantalla Facturas muestra los comprobantes emitidos.

La lista permite:

• Importar.
• crear factura;
• crear factura manual;
• descargar PDF;
• registrar retención;
• descargar XML cuando exista;
• revisar estado del comprobante.

Espacio para captura: lista de Facturas con acciones.

Crear factura

1. Entra a Facturas.
2. Haz clic en Nueva y selecciona Crear Factura.
3. Selecciona cliente.
4. Selecciona establecimiento y punto de emisión cuando se solicite.
5. Agrega productos con Selecciona Productos.
6. Revisa cantidad, precio, descuento, impuesto y bodega si el producto maneja inventario.
7. Agrega metodo de pago.
8. Usa la previsualización para validar.
9. Guarda o emite según el flujo disponible.

Resultado esperado: Friday genera la factura y la deja disponible en la lista.

Espacio para captura: formulario Crear Factura con productos y previsualización.

Crear factura manual

Usa Crear Factura Manual cuando necesites registrar una factura sin el flujo normal automático.

Revisa secuencial, cliente, productos, pagos e impuestos antes de guardar.

Espacio para captura: Crear Factura Manual.

Importar facturas

La opción Importar permite cargar documentos existentes. Revisa el archivo antes de importarlo y valida que los datos coincidan con la empresa activa.

Espacio para captura: dialogo Importar facturas.

Registrar retención sobre factura

Desde la lista de facturas, usa Registrar retención cuando el cliente haya emitido una retención relacionada con la factura.

Resultado esperado: la retención queda vinculada al comprobante correspondiente.

Espacio para captura: acción Registrar retención desde una factura.

Notas de crédito de venta

Las Notas de Credito se usan para anular o corregir valores de una factura de venta.

1. Entra a Notas de Credito.
2. Haz clic en Nueva Nota de Credito.
3. Selecciona la factura relacionada.
4. Completa motivo y valores.
5. Revisa la previsualización.
6. Guarda o emite.

Una nota de crédito afecta el total de ventas netas y debe referenciar correctamente el documento original.

Espacio para captura: lista de Notas de Credito.

Notas de débito de venta

Las Notas de Debito se usan para incrementar valores relacionados con una factura, por ejemplo cargos adicionales.

1. Entra a Notas de Debito.
2. Haz clic en Nueva Nota de Débito.
3. Selecciona la factura relacionada.
4. Completa el motivo y los valores.
5. Revisa y guarda.

Espacio para captura: creación de Nota de Débito desde factura.

Retenciones emitidas

La pantalla Retenciones muestra las retenciones emitidas.

Desde la lista puedes:

• revisar cliente o proveedor relacionado;
• descargar XML;
• descargar PDF;
• revisar estado;
• anular cuando el flujo lo permita.

Espacio para captura: lista de Retenciones Emitidas.

Crear retención

1. Abre Crear Retención desde el documento relacionado.
2. Selecciona establecimiento y punto de emisión.
3. Revisa datos del documento base.
4. Agrega códigos de retención.
5. Usa previsualización para validar.
6. Guarda o emite.

Espacio para captura: formulario Crear Retención con previsualización.

Compras

La pantalla Facturas de Compras concentra compras registradas, importaciones y documentos recibidos.

La lista permite:

• Importar Excel.
• Importar ZIP (XMLs).
• crear compra;
• cargar XML;
• descargar o revisar documento;
• emitir retención cuando aplique.

Espacio para captura: lista de Facturas de Compras con menú Importar.

Crear compra manual

1. Entra a Compras.
2. Haz clic en Crear.
3. Completa Fecha de Emisión.
4. Selecciona Bodega de Destino.
5. Ingresa Clave de acceso si corresponde.
6. Selecciona Sustento tributario.
7. Completa información del proveedor.
8. Agrega productos y servicios.
9. Agrega Metodos de Pago.
10. Revisa descuentos, impuestos y total.
11. Usa previsualización antes de guardar.

Resultado esperado: Friday registra la compra y, si los productos manejan inventario, puede actualizar el stock de la bodega destino.

Espacio para captura: formulario Crear compra con proveedor, productos y pagos.

Cargar XML en compra

En Crear compra, usa Cargar XML para llenar datos desde el comprobante recibido.

Verifica proveedor, productos, clave de acceso, bodega y sustento tributario antes de guardar.

Espacio para captura: carga de XML dentro de Crear compra.

Importar ZIP de XMLs

La opción Importar ZIP (XMLs) procesa varios XML de compras en lote.

1. Selecciona el ZIP.
2. Define Bodega de Destino.
3. Selecciona Sustento tributario.
4. Revisa la homologación de productos nuevos.
5. Asocia productos del XML con productos del sistema cuando sea necesario.
6. Revisa facturas, saltados y errores.
7. Confirma la importación.

Resultado esperado: Friday crea proveedores, productos o compras según corresponda, y deja un resumen del proceso.

Espacio para captura: importación ZIP con homologación de productos.

Liquidación de compra

La pantalla Liquidación de compra permite crear y revisar liquidaciones emitidas.

1. Entra a Liquidación de compra.
2. Haz clic en Nueva Liquidación de Compra.
3. Completa datos del proveedor o persona.
4. Agrega productos o servicios.
5. Revisa impuestos, pagos y previsualización.
6. Guarda o emite.

Espacio para captura: lista Liquidación de compra.

Documentos recibidos de compra

Business incluye documentos recibidos como:

• notas de crédito de compra;
• notas de débito de compra;
• retenciones recibidas;
• liquidaciones recibidas.

Estos documentos ajustan compras, saldos, impuestos e inventario cuando corresponde.

Espacio para captura: menú o lista de documentos recibidos de compra.

Nota de crédito de compra

1. Entra a Compras > Nota de Credito.
2. Selecciona la factura relacionada.
3. Completa los datos de la nota.
4. Guarda.

Una nota de crédito de compra reduce valores de compras netas.

Espacio para captura: nota de crédito de compra.

Nota de débito de compra

1. Entra a Compras > Nota de Débito.
2. Selecciona el documento base.
3. Completa motivo y valores.
4. Guarda.

Espacio para captura: nota de débito de compra.

Retención recibida

Usa Retención recibida para registrar retenciones asociadas a documentos recibidos o de compra.

Espacio para captura: formulario de retención recibida.

Cuentas por cobrar

La pantalla Cuentas por cobrar permite revisar valores pendientes de cobro de clientes.

Usa esta vista para controlar facturas pendientes, saldos vencidos y seguimiento de pagos.

Espacio para captura: cuentas por cobrar.

Cuentas por pagar

La pantalla Cuentas por pagar muestra obligaciones pendientes con proveedores.

Usa esta vista para revisar compras, vencimientos y pagos pendientes.

Espacio para captura: cuentas por pagar.

Anticipos

La pantalla Anticipos permite registrar y consultar anticipos vinculados a clientes, proveedores u operaciones contables.

1. Entra a Anticipos.
2. Haz clic en crear.
3. Selecciona la persona relacionada.
4. Ingresa monto, fecha y detalle.
5. Guarda.

Espacio para captura: lista y creación de anticipos.

Plan de cuentas

El Plan de cuentas muestra las cuentas contables de la empresa.

Desde esta pantalla puedes:

• crear cuentas;
• editar cuentas;
• activar o desactivar cuentas;
• descargar plantilla;
• importar cuentas;
• agregar saldos iniciales cuando esté disponible.

El plan de cuentas impacta contabilización, impuestos, retenciones, bancos y reportes. No cambies cuentas sin revisar su uso.

Espacio para captura: Plan de cuentas con árbol de cuentas.

Ejercicios contables

En Ejercicios contables administras períodos contables de la empresa.

1. Entra a Ejercicios contables.
2. Haz clic en agregar.
3. Completa el período.
4. Guarda.

Puedes editar o activar/desactivar ejercicios según permisos.

Espacio para captura: lista de ejercicios contables.

Centros de costo

Los Centros de Costo permiten clasificar movimientos por área, proyecto, sucursal o unidad interna.

1. Entra a Centros de Costo.
2. Usa Buscar centro de costo.
3. Haz clic en crear.
4. Ingresa Nombre.
5. Si corresponde, crea subcentros con el botón de agregar.
6. Guarda.

Resultado esperado: el centro queda disponible para clasificar documentos o asientos.

Espacio para captura: árbol de Centros de Costo.

Libro Diario

El Libro Diario muestra los asientos contables.

Desde aquí puedes:

• revisar asientos;
• abrir detalle;
• crear Nuevo asiento manual;
• Exportar Excel.

Nuevo asiento manual

1. Haz clic en Nuevo asiento manual.
2. Completa fecha, descripción y líneas contables.
3. Verifica que debe y haber cuadren.
4. Guarda.

Un asiento manual afecta la contabilidad de la empresa. Revisa cuentas y valores antes de guardar.

Espacio para captura: Libro Diario con Nuevo asiento manual.

Detalle de asiento

En Detalle de asiento revisa información del asiento y cada línea contable. Usa Actualizar si necesitas refrescar datos.

Espacio para captura: Detalle de asiento contable.

Libro Mayor

El Libro Mayor permite revisar movimientos por cuenta contable dentro de un período.

Usalo para auditar saldos, movimientos y origen de registros contables.

Espacio para captura: reporte Libro Mayor.

Estado de situación financiera

El reporte Estado de situación financiera muestra la posición financiera de la empresa según la información contable disponible.

Espacio para captura: Estado de situación financiera.

Reportes de ventas y compras

Business incluye reportes operativos:

• Ventas / reportes.
• Compras / reportes.
• Reporte de cuentas por cobrar.
• Reporte de cuentas por pagar.
• Detalle de comprobantes.
• Detalle de compras.

Aplica filtros por fecha o criterio cuando la pantalla lo permita y exporta si necesitas respaldo.

Espacio para captura: reporte de ventas o compras con filtros.

Cuentas bancarias

En Cuentas bancarias registras las cuentas de banco de la empresa.

1. Haz clic en Agregar cuenta.
2. Completa Banco, Nombre, Numero y Tipo.
3. Activa o desactiva Cuenta activa.
4. Haz clic en Guardar.

Una cuenta inactiva no debe usarse para nuevas operaciones bancarias.

Espacio para captura: formulario Agregar cuenta bancaria.

Libro bancario

El Libro bancario permite consultar movimientos de una cuenta bancaria.

1. Selecciona Cuenta bancaria.
2. Define Desde y Hasta.
3. Actualiza la consulta.
4. Revisa movimientos.

Acciones disponibles:

• Importar Excel.
• Movimiento manual.
• duplicar movimiento;
• Conciliar;
• Anular.

Espacio para captura: Libro bancario con movimientos.

Movimiento manual

1. Haz clic en Movimiento manual.
2. Completa Fecha.
3. Selecciona Dirección.
4. Ingresa Monto.
5. Agrega Referencia, Nro.Documento, cuenta contable contraparte y Descripción.
6. Haz clic en Guardar movimiento.

Anular un movimiento lo deja sin efecto para conciliación y saldos. Confirma solo si el registro fue creado por error.

Espacio para captura: formulario Movimiento manual.

Transferencias

La pantalla Transferencias registra movimientos entre cuentas bancarias.

1. Selecciona Cuenta origen.
2. Selecciona Cuenta destino.
3. Ingresa Fecha.
4. Ingresa Monto.
5. Completa Referencia y Descripción.
6. Haz clic en Crear transferencia.

Puedes anular una transferencia en estado publicado cuando corresponda.

Espacio para captura: Nueva transferencia.

Extractos bancarios

En Extractos bancarios puedes importar y revisar archivos bancarios para conciliación.

1. Entra a Importar extracto.
2. Selecciona cuenta bancaria.
3. Sube el archivo.
4. Revisa el resultado de importación.

Espacio para captura: importación de extracto bancario.

Conciliaciones bancarias

Las Conciliaciones bancarias comparan movimientos del libro bancario contra extractos o saldos del banco.

Nueva conciliación

1. Entra a Conciliaciones bancarias.
2. Haz clic en Nueva conciliación.
3. Selecciona Cuenta bancaria.
4. Define Período inicio y Período fin.
5. Selecciona un Extracto importado opciónal si aplica.
6. Completa Saldo inicial libros y Saldo final libros.
7. Completa Saldo inicial banco y Saldo final banco.
8. Revisa el Resumen.
9. Haz clic en Crear borrador.

Resultado esperado: Friday crea una conciliación en borrador para trabajar los movimientos.

Espacio para captura: Nueva conciliación bancaria.

Trabajar conciliación

Desde la lista de conciliaciones puedes abrir el trabajo de conciliación, cerrar o anular según estado.

Cerrar una conciliación confirma el período revisado. Anularla deja sin efecto el proceso.

Espacio para captura: lista de Conciliaciones bancarias con acciones.

Producción

La pantalla Producción gestiona órdenes de fabricación basadas en recetas.

La tabla muestra órdenes y estados. Las acciones cambian según el estado:

• iniciar producción cuando está pendiente;
• rechazar cuando está en proceso;
• completar cuando está en proceso.

Crear orden de producción

1. Entra a Producción.
2. Haz clic en Nueva Producción.
3. Selecciona una receta.
4. Selecciona estación de trabajo.
5. Define bodega de origen.
6. Define bodega de destino.
7. Agrega notas si corresponde.
8. Haz clic en Guardar.

Resultado esperado: se crea una orden pendiente para iniciar producción.

Espacio para captura: dialogo de nueva Producción.

Iniciar, completar o rechazar

1. Usa iniciar para pasar una orden pendiente a proceso.
2. Usa completar cuando la producción haya terminado correctamente.
3. Usa rechazar si hubo errores, defectos o si la orden no debe continuar.

Al rechazar, registra observaciones y defectos con código, severidad, descripción y cantidad. Al completar, registra observaciones de finalización.

Espacio para captura: dialogo de rechazo o finalización de producción.

Estaciones de trabajo

Las Estaciones de Trabajo representan lugares o recursos donde se produce.

1. Entra a Estación de Trabajo.
2. Haz clic en Agregar Estación de Trabajo.
3. Completa Código, Nombre, Capacidad, Tipo de Capacidad y Descripción.
4. Guarda.

Puedes editar, activar/desactivar o eliminar una estación. Eliminar es una acción sensible si ya fue usada en producción.

Espacio para captura: formulario Agregar Estación de Trabajo.

Importación inicial

La opción importar permite cargar información inicial de Business cuando se está poniendo la empresa al día.

Usala para acelerar carga de datos, pero revisa resultados antes de operar en producción.

Espacio para captura: pantalla de importación inicial.

Recomendaciones para usuarios

• Selecciona siempre la empresa correcta antes de crear documentos.
• Configura establecimientos, puntos de emisión y firma antes de emitir.
• Revisa impuestos, retenciones y cuentas contables antes de contabilizar.
• Crea bodegas antes de productos con inventario.
• Valida productos homologados al importar XML o ZIP.
• Usa previsualización antes de emitir facturas, compras, retenciones o liquidaciones.
• Exporta respaldos antes de anular, cerrar, contabilizar o conciliar.
• No cambies secuenciales si ya estás emitiendo en producción.
• Revisa cuentas por cobrar y pagar antes de cerrar períodos.
• Cierra conciliaciones solo cuando saldos de libros y banco estén validados.